公元前265年，司馬昭病逝，其子司馬炎繼位。取代曹奐，把國號改為晉，是為晉武帝。晉武帝率領軍隊滅東吳，東吳最后一位君王孫皓被迫投降。至此三國鼎立局面徹底結束，西晉，這個長達短暫統治51年，混論紛爭的年代，就這樣，拉開了序幕

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

天雨星是一個與眾不同的男生，頭腦聰明，體育全能，并且不管參加什么比賽，都能奪得冠軍。然而年復一年，他厭倦了這些，總想做些不一樣的事情。雖然他參加過不少興趣班，但是他都不感興趣，他甚至不知道自己喜歡干什么【其實有喜歡做的事，甚至把它定為最終目標，不過家人反對，就放棄了】。直到有一天他收到一張傳單，告訴他有一個叫“夢想世界”的地方，可以做任何自己喜歡的事情，男生滿懷欣喜的來到在這里，本以為終于可以開心做自己喜歡的事了，卻沒想到自己陷入到一個陰謀當中......

神族少女為了保護家人，瀕死之際將軀體貢獻給了魔尊，請求魔尊庇護自己的家人。擁有新軀體的魔尊偶遇了一位特殊體質的人族少年，少年與魔尊的故事即將展開……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……