由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

馬麗蘇與龍傲天談起了戀愛？！震驚！真相竟然是……… ？？？我叫劉辰晨，是一個魔法天賦為0的普通學生，而就在那一天，我泡澡泡著泡著竟然和魔法世界的馬麗蘇公主交換了身體，怎么辦！？交換身體的第二天就被她的貼身管家發現了我的真實身份！管家還警告我，如果我和馬麗蘇公主交換了身體的事被第三人知道，這個國家就要完蛋了！！！

身為X組織特工的葉宗秦，大腦突然被轉移到一名叫“明雅”的少女身上，并且被清除了記憶。醒來時竟然卷入到一場生死選拔賽之中！這背后究竟在策劃著怎樣的陰謀，等待著秦的又將會是什么？

故事講述了個性開朗喜歡搗亂的小學生布丁，和性格有點暴躁的黃連，倆人的日常校園生活故事。