僅存的「神級」后代杉月，佩戴黑環以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級勢力視他為威脅派出暗殺隊追殺杉月。五個從小為了守護杉月而存在的異能者也在同一時間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護「神級」最后的后代，一場“環”之間的戰斗即將打響！

天真爛漫，不諳世事的千金大小姐許倩然，因對小時候見過的一位流浪武人的向往，對江湖產生了莫大的興趣。她纏著家里的武生教授她武術，卻又受不了辛苦的訓練，只學了點皮毛便以為自己很厲害。一日，她的娘親逼她與富商的兒子成親，然而許倩然不愿將余生交給她素未謀面的人，便帶上丫鬟綠撫女扮男裝，離家出走闖蕩江湖。為了追求所愛，歷經千辛萬苦，終于尋得了自己理想中的愛人，并最后獲得了皇后的祝福，迎來了幸福美滿的結局。

這個世界上有著許多從遠古流傳下來的“裂縫”，這些裂縫是人界與靈界之間的通道。普通的人類并不具備看到或通過裂縫的能力，但裂縫那邊的精靈可以。 于是在幾百年前，為了保持兩界平衡，人界出現了一個叫裂縫管理者的家族，他們的任務就是封印裂縫、驅逐精靈。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。